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Un géologue découvre un os probablement humain avec un détecteur de métaux... Il se rend chez le shérif pour lui montrer. Celui-ci essaie de minimiser les choses (car il sait que c'est le corps de l'agent Pierce qu'il a enterré avec Max et Michael). Mais son nouvel adjoint ne l'aide pas vraiment dans sa minimisation... Il découvre près du corps un canif appartenant à Michael. Valenti doit le convoquer mais à l'aide d'un petit mensonge, il le libère rapidement. Max demande à Maria des nouvelles de Liz mais elle lui dit qu'elle n'en pas depuis la dernière fois qu'il le lui a demandé, càd il y a une heure ! Elle lui explique qu'elle semble l'avoir largué. Nacédo revient de Washington, où avec l'apparence de Pierce, il a essayé de faire arrêter les recherches du gouvernement sur les Ets. Max croise Liz qui, rentrée depuis peu, commence à travailler chez une amie "intime" de Pierce, la Melle "Oui t'es coeur" (je ne crois pas que ça s'écrit comme ça !)... Elle se rend chez Valenti et lui explique que Pierce (le vrai) lui avait révélé qu'il (=le shérif) était la "clé du mystère" (autour des aliens). Elle apprend de l'assistant du shérif que la victime retrouvée avait été tuée d'une façon bizarre... Elle décide de faire une recherche de cadmium-x, un métal qui n'existe pas sur Terre. Pour éviter qu'elle ne découvre la réalité, Max, avec l'aide de Tess, modifie la structure moléculaire du corps. Les résultats des expériences montrent que le cadavre était enfuis depuis 42 ans... Micheal est par conséquent entièrement mis hors de cause. Une fois tout rentré dans l'ordre, Max demande à Liz s'il y avait une chance pour qu'il se remettent ensembles mais elle ne croit pas... Alors que Max s'apprête à se coucher, Nacédo arrive dans sa chambre, gravement blessé. Il lui explique que les "skins" (= les méchants aliens) sont parmi eux, avant de mourir dans ses bras... Max court annoncer la mort de Nacédo. Les 4 aliens essaie de le ressusciter mais son corps finit en pousières. Max retourne au musée consacré aux Extra-terrestres dans lequel il travaillait mais il est accueilli par le nouveau propriétaire, plutôt étrange. Alors que Maria essaie de convaincre Liz de se remettre avec Max, elles aperçoivent Max et Tess dans en pleine promenade romantique... En fait, il la raccompagne juste chez elle mais quand ils arrivent, ils entendent qqun s'enfuir, c'est un "skin"... Pour qu'elle soit en sécurité, Tess s'installe chez Valenti. Après des débuts de cohabitation assez difficiles, ils finissent par bien s'entendre. Michael se rend au musée pour en savoir plus sur son nouveau propriétaire lorsque qu'il est soudainement blessé par un espèce d'onde émis par le boîtier. Il s'enfuit vite. Les 3 aliens pensent que c'est un skin et qu'ils doivent par conséquences l'éliminer... Ils y vont mais Max se ravise et décident de seulement le questionner : il apprend qu'il croit avoir été enlevé par des Ets et qu'ils cherchent par tous les moyens de les recontacter... Toute la bande finit au CrashDown Café, rassurée qu'elle se soit trompée mais personne ne se doute que qqun d'encore plus proche puisse être un skin... (Courtney, la nouvelle serveuse, par exemple...). Alors qu'elle arrive au CrashDown Café pour un rendez-vous avec le géologue rencontré il y a peu de temps, Isabel est accueilie par tous ses amis et sa mère, qui lui ont organisé un fête surprise pour son anniversaire. Tout se passe bien (Alex fait un strip-tease devant la mère d'Isabel...) mais Isabel est souvent victime de maux de tête. Pendant ce temps, Liz découvre que a enregister ses conversations au téléphone de son bureau... Isabel s'apprête à souffler ses bougies lorsqu'elle a une vision de Tess, blessée et en danger. Liz arrive et prévient les autres de sa découverte. Michael décide d'aller dans son bureau pour en savoir plus. Max, accompagné de Valenti se rendent chez le géologue et Maria et Isabel à l'endroit que cette dernière a vu dans sa vision. Michael découvre dans les affaires de Melle "Oui t'es coeur" des photos de Courtney, la serveuse. Il va lui demander des explications et elle lui raconte qu'elle a couché avec le mari de sa fille... Le géologue n'accueille pas chaleureusement Max et le shérif mais il semble hors de cause. Isabel parvient à trouver l'endroit où Tess a été kidnappée et envoie Maria chercher les autres. Elle aide Tess à sortir mais Melle "Oui t'es coeur" arrive et lui demande où elle a mis le "granilite". Isabel lui répond qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. L'autre décide de lui rafraîchir la mémoire en lui révélant que dans sa vie antérieure, elle avait trahi son frère et toute sa famille.. Elle menace de la tuer mais Isabel se sert de son pouvoir et l'élimine... Les autres arrivent (comme par hasard quand tout est fini) et Isabel leur demande de rester seule. Elle se rend aux incubateurs et essaie de contacter sa mère mais elle déclenche un mécanisme et découvre le "granilite"...
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