2 Cohabitation difficile 
Buffy fait la rencontre de Parker, elle est tout de suite attiré par lui En même temps, elle soupçonne Kathie, sa colocataire,  d'être un démon (peut-être parce qu'elle écoute sans cesse Believe de Cher !) et décide de la tuer. Mais les autres pensent qu'elle devient folle alors qu'en fait elle a raison ! Finalement Kathie est renvoyée dans son monde.

3 Désillusion 
Spike est de retour à Sunnydale (avec Harmony devenue vampire !) à la recherche d'une bague qui rend le vampire qui la porte invincible. Buffy et Parker passent la nuit ensemble et il la plaque le lendemain. Buffy et Spike se battent et elle réussit par finir à lui reprendre la bague. Anya réapparait, obsédée d'Alex. 

4 Le démon d'Halloween 
A l'ocassion d'Halloween, la Bande à Scooby est invité dans une maison hantée mais la fête tourne mal, tout devient réel. Ils se retrouvent perdus et coincés dans la maison. Anya, arrivée en retard avec son costume de lapin rose, veut entrer dans la maison mais la porte a disparue ! Elle cherche Giles pour venir en aide aux autres. Par mégarde, Buffy rend la forme humaine au monstre à l'origine de tout mais heureusement il ne mesure qu'une dizaine de centimètres ! 

5 Breuvage du diable 
Après avoir vu Parker embrassé une autre fille, Buffy va dans un bar et boit de la bière avec 4 autres étudiants. Mais la bierre est empoissonnée et petit à petit Buffy et les autres redeviennent des hommes préhistoriques ! "Buffy pas contente ! Buffy veut bière !" (sic). Malgrès cela, elle sauve Willow et Parker d'un incendie et lorsque celui-ci lui demande de se faire pardonner (comme elle l'avait rêvé) elle le frappe (2 fois) avec une branche sur la tête ("Parker méchant") !! 

6 Coeur de loup-garou   

Oz est attiré par une fille. Une nuit, alors qu'il est un loup-garou, il s'échappe et se réveille avec cette fille qui s'avère être aussi un loup-garou. Ils s'enferment ensembles la nuit suivante pour éviter de tuer des innocents mais le lendemain, Willow les retrouvent nus et côte à côte... Oz tue la fille, qui s'en est pris à Willow  et décide de quitter le campus. 

7 Intrigues en sous-sol  
Après avoir été capturé, Spike réussit à échapper aux membres de l'Initiative qui siègent dans les sous-sols du campus, et dirigée par Mme Walsh, une prof de Buffy, et dont Riley fait partie . Il se rend dans la chambre de Buffy et tombe sur Willow. Il essaie de la mordre mais il n'y parvient pas à cause d'un implant placé par l'Initiative lui empêchant de faire du mal à qui que ce soit. Riley se rend compte que Buffy lui plaît et demande des conseils à Willow. 

8 L'esprit vengeur  
A défaut de fêter Thanksgiving avec sa mère, Buffy décide de le faire chez Giles et y invite toute la bande (elle en devient presque obsédée !). Angel est de retour à Sunnydale dans cet épisode pour protéger Buffy d'un danger imminant, mais préfère garder sa présence secrète. En effet, des "natifs américains" reviennent pour se venger : 2 meurtres et Alex se fait contaminé . Anya devient une vraie nymphomane (!) et Spike, incapable de se nourrir, demande de l'aide à Buffy. Finallement , Buffy se débarrasse des indiens et peut enfin dîner tranquillement jusqu'à ce qu'Alex révèle par mégarde la venue d'Angel.

9 Le mariage de Buffy  
Willow décide de jetter un sort pour réaliser ses voeux à cause de son cafard. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu : Giles devient aveugle, Alex attire les démons et surtout Buffy et Spike veulent se marier ! L'ancien démon qui était le patron d'Anya propose à Willow de travailler pour lui. Elle refuse et remet tout en ordre. 

10 Un silence de mort  
Des démons très moches, les "gentlemen", débarquent à Sunnydale et volent la voix de tous les habitants de Sunnydale. La nuit, des coeurs humains sont volés. La population fait son possible pour  pouvoir communiquer mais le désordre menace bientôt. Giles découvre qu'ils sont des créatures des contes de fées et que pour les tuer la princesse doit crier. Le soir, Buffy va patrouiller et trouve le repère des gentlemen et alors qu'elle combat, elle tombe nez à nez avec Riley, en tenue de commandos. Ils finissent par combattre ensembles à leur grand étonnement ! Willow, elle se fait une copine, Tara, elle aussi sorcière. Riley dit à Buffy qu'ils doivent avoir une discussion mais personne n'ose commencer... 

11 La fin du monde   

Buffy révèle à Riley qu'elle est La tueuse et lui qu'il appartient à l'Initiative. Spike trouve sa vie tellement pathétique qu'il essaie de se suicider mais au dernier moment Willow et Alex arrivent. Cette année encore, c'est la fin du monde... Toute la bande retournent au lycée, en ruine, pour l'empêcher. (Buffy à Willow en parlant de Spike "Pourquoi il vient avec nous ? - "Si on le laisse seul, il essaie de se suicider" - "et alors ?"). Une fois de plus, Buffy sauve le monde. 

12 314  
Giles, pour occuper son temps, va boire une bière avec un ancien ennemi, Ethan Rayne. Celui-ci lui parle du projet 314 que craint tous les démons mais ne connaît pas précisemment la nature de ce projet. Ethan a empoissoné sa boisson et Giles devient un démon. Il essaie de demander de l'aide à ses amis mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit (parce qu'il parle le "démon") sauf Spike qui l'aide à échapper à l'Initiative. Finallement, Buffy le reconnait et il reprend sa vraie forme. 

13 Piégée  
Riley fait découvrir les locaux de l'Initiative à Buffy. Ils font l'amour, filmés par Maggie Walsh... Mais cette dernière trouve Buffy trop curieuse sur le projet 314 et décide de l'envoyée dans une mission piège pour l'éliminer. MW, croyant avoir réussi, annonce à Riley sa mort mais Buffy l'a contredit en direct. Riley s'enfuit. On découbre le projet 314 : Adam, c'est une immitation de Frankenstein, mi-homme, mi-démon. A la fin, MW se fait tuer par Adam (MW à Adam après avoir été empalée par lui :  "Adam ?" - "Môman !"...)  

14 Stress  
Buffy raconte à tout le monde comment MW a essayé de la tuer. Adam s'échappe et tue un petit garçon. Riley apprend que sa patronne est morte. Il devient à moitié fou car, on le drogue, à son insu, mais il ne reçoit plus sa dose. Il croit que c'est Buffy qui l'a tuée. Avec Alex, elle retourne chez le commando pour savoir ce qu'a Riley.. Buffy découvre Adam. Il se pose des question philosophiques ("Qui je suis ?). Il blesse Riley, bat presque Buffy puis s'enfuit. Spike se fait frapper par un démon car il s'est mis du côté de la Tueuse. 

15 Une revenante (1ère partie)  
Faith sort du coma et apprend la mort du maire, qui lui laissent quand même un cadeau... Elle s'en prend à Buffy et rend une visite surprise à sa mère, Joyce. Buffy vient la sauver mais pendant le combat, Faith utilise le gadget du maire et Buffy et elle échangent de corps... 

16 Une revenante (2ème partie) 
Faith est donc dans le corps de Buffy et pour une fois que Willow présente Tara à Buffy, elle est plutôt mal accueillie... Mais Tara se rend compte que qqchose de pas normal se passe. La vraie Buffy, dans le corps de Faith se fait arrêtée par le Conseil pour être jugée en Angleterre mais elle réussit à s'échapper. La fausse Buffy, elle, rend visite à Riley dans sa chambre... Buffy affrontre Faith (ou Faith affronte Buffy). Grâce à un caillou magique, chacune reprend son vrai corps et Faith quitte à nouveau la ville...

17 Superstar  
Cet épisode est une "réalité alternée". Comme dans "Meilleurs Vœux de Cordélia" de la 3ème saison, le monde qu'on connaît a changé mais aucun personnage (enfin presque) ne s'en rend compte (ça sent le manque d'inspiration…) Cette fois-ci, c'est Jonathan, le coincé des précédentes saisons, qui est une vraie star, adulée par tout le monde (on lui demandes des autographes, on a sa photo en  poster, il a joué dans Matrix [ils le disent vraiment !]. Buffy se pose des questions et finit par tout remettre en ordre. 

18 La maison hantée  
Buffy et Riley restent souvent ensembles (dans sa chambre pour être précis)... Ce qui cause plusieurs problèmes lors d'une fête entre étudiants : apparition de fantômes, tremblements de terre, tout le monde devient pas nets. En fait, le batiment était un ancien orphelinat où la directrice avait de drôles de méthodes pour calmer les pulsions sexuelles des jeunes... Alex, Anya et Willow arrêtent Buffy et Riley dans leur activité et tout rentre dans l'ordre. 

19 Un amour de pleine Lune 
Oz est de retour à Sunnydale, ce qui bouleverse Willow. Ils passent la nuit à discuter mais elle ne raconte pas sa rencontre avec Tara. Willow s'excuse chez elle et rend officiel leur amour. Elle l'apprend à Buffy mais Oz découvre ce qu'on lui cache (soit- disant à cause de son odeur) et attaque Tara en loup-garou. L'Initiative le neutralise et font des expériences sur lui. Riley tente de l'aider à s'échapper mais ils sont arrêtés. Buffy, Willow et Alex infiltrent l'Initiative et tout le monde réussit à s'enfuir.

20 Le facteur Yoko  
Après s'être lié à Adam, Spike commence à mettre des distances entre les membres de la bande à Scooby. Buffy raconte à Riley sa visite à Los Angeles (dans la série Angel) où elle s'est disputé avec Angel. Riley commence à de moins en moins aimer Angel et lors d'une attaque de l'Initiative, sur qui il tombe… Ils se battent mais l'arrivée des renforts oblige Angel à s'enfuir. Les 2 se retrouvent chez Buffy, qui évite à nouveau un conflit. Elle se réconcilie avec Angel et apprend la mort à Riley d'un de ses amis. Il se rend alors chez Adam pour l'affronter. 

21 Phase finale  
Adam explique à Riley qu'il a lui aussi une puce (électronique) grâce à laquelle il peut le diriger. Il a aussi transformé Maggie Walsh, un autre prof et Forrest en zombies… Buffy, Willow, Alex et Giles se réconcilient et découvrent q'ils ont été manipulés par Spike. Ils apprennent l'existence d'un labo secret dans l'Initiative où Adam prépare une armée de morts-vivants. Ils y vont mais Adam relâchent tous les monstres et les soldats se battent contre eux. Riley se débarasse des zombies. Pendant ce temps, Willow, Alex et Giles font un sort qui transfert leur énergie et leurs capacités dans le corps de Buffy… Buffy, surpuisante, met une raclée mémorable à Adam et l'anéantit. A la fin, le gouvernement décide d'arrêter le projet Iniative et de tout enfuir à jamais…

22 Cauchemar  
Le sort que la bande a utilisé dans l'épisode précédent qui a transféré leur énergie dans le corps de Buffy a des effets secondaires : la première tueuse (une femme des cavernes pas spécialement belle…) essaie de tuer Willow, Giles et Alex dans leurs rêves… On peut voir leur craintes (par exemple pour Willow : avoir la honte devant toute la classe, Tara et Oz très proches…). Dans cet épisode, Buffy, par l'intermédiaire de ses rêves, se pose beaucoup de questions. On la retrouve devant le lit qu'elle a fait (avec Faith dans l'épisode 15) mais elle ne sait pas pour qui…